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主题演讲：跨境投资步入新时代

中国并购市场的现状分析及未来展望

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  Miguel M. Montoya

  KPMG China

  Partner, Deal Advisory Beijing

  Mr. Montoya is a Transaction Services partner with KPMG in China since 2005. Based out of Beijing, he focuses on supporting cross-border M&A processes both for multinationals entering the China market as well as for Chinese corporates investing overseas. Amongst other responsibilities with KPMG, Mr. Montoya is the partner in charge of theChina-LatAm investment channel, as well as inbound projects in Northern China. Prior to joining KPMG in China, he developed his career in M&A in US, Europe and LatAm. In serving his clients, Mr. Montoya has been able to gain a wide breadth of exposure across sectors, from ‘traditional' infrastructure to semi-conductors and other high-tech. Most recently, Mr. Montoya has been involved in large scale M&A transactions in the mobility sector and environmental solutions sectors. Mr. Montoya focuses on supporting complex, large scale transactions for first tier accounts. Throughout his long career inChina he has build a portfolio of clients including SOEs in different sectors (e.g. CTG, Sinopec, CNPC, Shandong Gold.... as well as multinationals companies (his portfolio including household names Volkswagen, Siemens, Daimler, Engie or Nestle, amongst others).

圆桌讨论：新经济形势下的跨境并购机遇与挑战

• 对外并购：国际上对中国对外投资的"胃口"变化？ 哪个地区和子行业提供最多的机会？ • 跨境交易面临哪些挑战，买卖双方如何应对这些挑战？ • 地缘政治不确定性将如何影响中国境内外的交易喜好？ • 哪些海外交易仍在进行中，它们是如何构建的？

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  顾希雍

  东方证券承销保荐有限公司

  董事总经理

  顾希雍先生，现任东方证券承销保荐有限公司董事总经理，分管跨境业务部。顾先生曾任花旗亚洲董事长办公室董事总经理及亚太区策略并购主管，主导花旗在亚太区的投资收购及投后整合，以实现集团业务扩张。在此之前顾先生曾在高盛投行工作7年，于纽约及香港从事并购、股权及债券业务；并曾在纽约律所从事融资、债务、企业重组业务。顾先生持有博士学位，拥有23年投资银行业工作经验，曾为美国、欧洲及亚洲各行业交易提供咨询，曾协助的客户包括联想控股、平安保险、中国外运、香港铁路、和记电讯及合和实业等。得益于家庭因素，顾先生对巴西社会文化有深度了解，在当地拥有丰富社会资源。
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  安国邦

  中国国际金融股份有限公司

  中国跨境并购业务负责人, 董事总经理

  Bagrin Angelov（安国邦）现任中金公司北京投资银行部并购组董事总经理，专注于跨境并购以及为中金公司客户提供相关领域的增值服务。安国邦先生在私人跨国企业、国有企业和政府机构的跨境并购交易领域有着丰富的经验。在全球范围内，安国邦先生参与和完成的并购项目达100余起，地区涵盖英国、美国、德国和澳大利亚等新兴市场和成熟市场，交易金额总计约1000亿美元。加入中金公司之前，安先生曾就职于巴克莱银行投资银行部、荷兰银行、苏格兰皇家银行和中东地区一家主要的主权财富基金。
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  陈建刚

  英特华

  董事总经理/管理合伙人

  陈建刚先生全面负责英特华投资并购业务，包括并购咨询，企业融资，投资咨询服务等。陈先生是英特华公司管理委员会委员。客户包括世界5百强公司及大中型中外企业及基金。 陈先生曾在亚洲，欧洲及北美的6个国家居住，及20多个国家工作。拥有跨国并购，企业融资，战略规划等领域逾20年的丰富经验，服务行业涉及物流，交通，基础设施，消费类产品，技术，制造业以及金融服务等。曾领导及支持200多个企业并购与剥离交易的顺利完成，地域覆盖美国，加拿大，亚太地区(日本，韩国，新加波，香港及中国大陆)及欧洲(德国，瑞土，英国，法国，爱尔兰，波兰，意大利，西班牙)。交易规模达5000万美元至80亿美元。在加入英特华之前陈先生服务于普华永道和UPS (世界100强公司)，主要负责国际并购，并与高盛，摩根斯坦利，美林，瑞士信贷，瑞银，JP摩根等国际顶尖投行建立了长期合作。 陈先生任美国企业成长协会(中国)主席。 ACG (Association for Corporate Growth)美国企业成长协会，拥有全球影响力的商业协会成立于1954年，现已有56支分会及14,500多名会员。分布在北美、南美、欧洲及亚洲的分会将为企业和投资人提供交流平台，帮助他们实现自己的业务目标。据反馈: ACG 75%的会员与其他会员伙伴形成了合作关系2017年，ACG会员投资一一千六亿多美金，占美国私募基金投资的百分之六十左右。其会员主要包括私募基金，世界五百强和中型企业。
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  王羽嘉

  诺迈

  合伙人

  王羽嘉先生是Nordic Match的合伙人，负责中国与北欧国家（瑞典，丹麦，挪威，芬兰）跨境并购融资交易。王先生是中国瑞典商会董事，海优德中国区的副主席。加入Nordic Match之前王先生是北欧领先的投资银行SEB上海的副总裁。王先生过往的工作经验包括卡内基投资银行，Söderberg＆Partners和Skandia。王先生拥有斯德哥尔摩商学院金融硕士学位。
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  赖哲理

  识途资本

  管理合伙人

  赖哲理先生是识途资本 (Seta Capital) 的创始合伙人，在财富 500 强公司的工程以及中国和意大利之间的跨境交易方面拥有超过 19 年的丰富经验。 在 7 年前投资识途资本 (Seta Capital) 之前，赖哲理先生曾在通用电气 (General Electric)、斯凯孚 (SKF)、辉门集团 (Federal Mogul) 和优步 (Uber) 等多家国际汽车和制造公司担任工程经理和项目经理长达 12 年。 赖哲理先生在意大利和欧洲拥有广泛的工业公司人脉网。 · 发起 Carioca SpA 与 晨光文具 (M&G Stationery) 之间的交易； · 发起 Tenova SpA 和 Qijing Ltd 之间的交易； · 发起 Epistolio Srl 和 Seymour Electric Ltd 之间的交易； · 设计和编码识途资本 (Seta Capital) 数字基础设施，包括数据库和人工智能算法。 在加入识途资本 (Seta Capital) 之前，赖哲理先生创办了自己的初创公司，并从机构投资者那里筹集了多轮资金。在此之前，赖哲理先生是优步 (Uber) 在亚特兰大开展业务时的早期员工和城市启动者。 他的职业生涯始于斯凯孚 (SKF)，曾任应用工程师和产品开发经理，后转到通用电气 (General Electric) 担任高级项目经理。 赖哲理先生拥有伦敦商学院 (英国) 的 MBA 学位和都灵理工大学 (意大利) 的机械工程硕士学位。他拥有自己名下的 4 项关于注塑金属包覆成型的专利。他能说流利的意大利语、法语、英语和中级普通话 (HSK3 认证)。

圆桌讨论：跨境并购的监管及展望

• 常见法律风险及防范措施 • 监管对跨国并购有何影响？ 更新的法规会成为障碍吗？ • 签署中欧CAI和RCEP后，会产生什么影响？ • 美国领导层（中美关系）的更迭将对美对亚，尤其是对中政策产生哪些影响？ • 针对外国投资者的新政策是什么？哪些行业提供了最具潜力的机会？

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  蔡婧

  君合律师事务所

  合伙人

  蔡婧律师于2011年1月加入君合律师事务所，在上海办公室执业。蔡律师曾于2015年3月至7月期间作为君合交流律师在A&L Goodbody律师事务所工作。 蔡律师曾为众多国际知名企业、投资银行及基金在中国各地的战略并购、私募股权投资和日常法律事务提供法律服务，也曾为中国公司的境外投资提供法律服务。她曾代表电信、信息技术与高科技、教育与娱乐等新兴产业的开拓者，也曾代表金融服务、生命科学与健康、能源、房地产、工业与制造业等传统行业中家喻户晓的知名企业。 在诸多领域的交易经验，作为中国律师和纽约州律师的双重视野，对于中国市场的了解，以及流利的英文和中文，使其成为各类复杂并购交易中广受欢迎的律师。
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  崔志坚

  汇丰银行（中国）有限公司

  资本市场之发行人服务部中国区总经理

  崔志坚，现任汇丰银行（中国）有限公司资本市场之发行人服务部中国区总经理。曾先后供职于渣打银行、加拿大丰业银行、新加坡大华银行等外资金融机构，为众多国内大型企业及知名跨国公司提供一站式银行服务。在跨境并购领域，过去五年协助完成上百起交易，涵盖中转外、外转中、外转外等多种形式股权及债权转让项下的资金监管，累计了丰富的实务操作经验。 崔志坚所供职的汇丰中国发行人服务部是国内较早开展资金监管服务的专门化银行团队，依托汇丰全球网络，深耕中国迄今已逾十五年，为大量境内外企业客户提供了安全、高效的定制化资金监管服务。
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  乔丽娜

  新加坡立杰律师事务所驻上海代表处

  资深国际法律顾问

  乔丽娜律师是新加坡立杰律师事务所上海代表处的负责人。她的执业领域包括跨境直接投资、跨境并购和重组、公司融资、资本市场、劳动法律和破产与重组。乔律师有超过15年的执业经验，她积极参与了与中国有关的各类跨境投资项目。 2018年，乔律师被《商法》杂志评选为中国50位精英律师（外资律师事务所）之一。2019年，乔律师又被《商法》杂志评选为中国100位精英律师（外资律师事务所）之一。
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  朱潇羽

  彭博中国

  M&A大中华区数据负责人

  朱潇羽，彭博中国M&A 数据负责人。于2018年初加入彭博资讯，此前曾就职于德勤华永会计师事务所审计部。本科就读于加拿大多伦多大学，以精算学荣誉学士毕业；研究生就读于圣路易斯华盛顿大学，量化金融学硕士学位。

茶歇及自由交流

圆桌讨论：从2020年投资市场变化看未来私募股权投资新趋势

• 2020年私募行业的变化以及市场的反应。 疫情后的新趋势是什么？私募股权公司的涌入如何影响并购格局？ • 整个行业需要关注的领域有哪些？ 哪些新兴领域吸引了金融投资者的兴趣？私募股权应该在其中扮演什么角色？ • 地缘政治的不确定性对私募股权参与跨境交易的策略发生什么改变？

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  曾超浩

  厚安创新基金

  董事总经理

  曾超浩先生在金融行业拥有近 20 年的丰富经验，其中包括 12 年在亚洲和中国的私募股权投资。曾先生在该地区的并购、交易结构和业务运营方面拥有丰富的经验。 曾先生是厚安创新基金 (“厚安基金”)的董事总经理和主要高级团队成员。他带领了厚安基金对安谋中国 (ARM China) 51% 股份的收购。安谋中国成为了中国最大的半导体知识产权授权平台，支持大量的系统级芯片 (SoC) 和物联网 (IoT) 的设备在中国成功设计。此次交易使安谋中国能够通过在本土研发和授权半导体技术，进一步扩大其在中国市场的影响力。曾先生还曾作为安谋中国监事会成员参与管理安谋中国。 曾先生自 2009 年起在中国和亚洲从事私募股权投资行业。在加入 HAIF 之前，曾先生曾在花旗风险资本国际 (Citi Venture Capital International) 和亚洲气候资本 (Asia Climate Partners) 工作。在他十多年的私募股权职业生涯中，他参与了科技、医疗保健、消费品、工业和替代能源领域的成长性权益和并购投资项目。 2009 年之前，曾先生是在驻香港和上海工作，包括美林证券 (Merrill Lynch) 专注于中国交易的投资银行家、高盛 (Goldman Sachs) 亚洲石油和石化行业分析师，以及普华永道 (PwC)的并购顾问。曾先生持有耶鲁大学工商管理硕士学位及复旦大学学士学位。
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  孔翔飞

  璞玉投资

  
管理合伙人/联合创始人

  
自2005年成立以来，孔翔飞伴随了璞玉投资发展的各个阶段，目前负责公司上海办公室的日常活动，包括投资管理、投资者关系和内部运营。孔翔飞曾工作于普华永道交易服务战略团队（伦敦和上海）、罗兰贝格战略咨询（上海）有限公司和朗新科技（上海）有限公司。
 孔翔飞毕业于伦敦大学亚非学院，获中文和管理学士学位，普通话流利。
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  杨丹蕾

  彭博中国

  PE/HF数据负责人

  杨丹蕾，CFA, 彭博中国PE/HF数据负责人。于2019年加入彭博资讯，此前就职于交银国际信托有限公司投资管理部。本科就读加州伯克利大学，获得经济学、语言学双学士学位；研究生就读加州圣迭戈大学，金融学硕士学位。
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  周乃俊

  国投招商

  董事总经理

  周乃俊先生是国投招商的董事总经理，拥有超过12年的私募股权投资和并购经历。 在国投招商，周先生主导了对于信达生物、博瑞医药、亚盛医药等私募股权项目的投资。 周先生还曾任星界资本执行董事和医疗行业负责人，洪泰资本并购基金董事总经理，中信证券投行委高级副总裁。此外，他还曾在纽约Evercore Partners精品投行的医疗并购组工作。在制药、生物技术和互联网医疗的投资、跨境并购等方面拥有资深经验。 周先生获得了北京大学经济学学士学位，金融学硕士学位，他也是北京大学经济学院的校外导师。
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  岑安瑞

  库克曼投资集团

  中国区管理合伙人

  岑安瑞（Andrew Tsaran）现担任库克曼投资集团中国区管理合伙人。 岑安瑞拥有逾20年的高科技行业及金融行业从业经验。他在中国参与筹建了总规模达10亿美元的跨国投资基金。此外他在跨国公司管理、企业商业开发、投资策略构建及执行等方面有着十分成功的经历。过去20多年里，岑安瑞曾担任过瑞思迈（纽交所股票代码：RMD）、英飞尼迪集团、MobilEye（被英特尔153亿美元收购）等跨国公司的高管。他还曾担任过新零售企业的亚太区总经理，领导公司成功扭亏为盈，实现IPO（ASX：SBW）。 岑安瑞毕业以色列理工大学生物医学工程专业硕士学位和华东理工大学iMBA学位。

圆桌讨论：具体行业的投资并购现状：在数字新媒体产业，快消品以及医疗保健行业

• 今年的这个市场出现了出现什么变化？ • 带给这个行业的并购产生了什么样的影响？ • 是否有具体的应对措施？ • 未来的趋势会怎么样？

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  柳丹

  创新与成长基金合伙人

  鼎晖投资

  柳丹博士现任鼎晖投资创新与成长基金合伙人，负责健康医疗领域的投资，代表项目包括：成都先导(688222.SH)、天境生物(IMAB.O)、和铂医药-B(2142.HK)、迈新生物、集萃药康、康立明生物、劲方医药、科望生物等。 在加入鼎晖投资前，柳博士曾在Bain & Company从事大健康领域和大消费领域的管理咨询业务。期间，他服务并负责过多个大型跨国医药和器械企业的战略项目。 柳丹博士在科研、商业、管理、咨询、投资等多领域拥有约十五年健康医疗行业相关经验。 柳丹博士同时担任多个政府、行业协会理事和高级专家，及多个省市级科技和人才项目的审评专家。获评“2021第五届医疗健康投资卓悦榜40 Under 40.年度医疗健康投资人”、“2020-2021未来医疗100强.年度青年投资人”。
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  陆伟

  欧莱雅北亚区

  投资总监

  
陆伟是欧莱雅北亚区的投资总监。 她在并购/PE/VC(跨境和中国市场)方面拥有约 15 年 的专业经验。 目前，她负责北亚地区，主要是中国、日本和韩国的投资项目(并购、风险 投资和 FOF)。 此前，她主要在法国和美国工作，曾任职于法国农业信贷银行、毕马威咨询 公司、工银国际。 陆伟拥有芝加哥大学布斯商学院的 MBA 学位和 EM Lyon 商学院的硕士学位。
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  邵俊斌

  小马智行

  高级战略投融资经理

  邵俊斌George现任小马智行 (Pony.ai) 的高级战略投融资经理，主要从事企业融资，无人驾驶产业链上下游投资，关联企业的战略合作，以及投后管理。回国加入小马智行前，他曾在纽约4年从事投资银行部的收购并购业务，在加拿大皇家银行（RBC Capital Markets）负责过15个全行业的项目。邵俊斌在美国理海大学（Lehigh University）获得了计算机与金融双学位。
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  袁军

  M&A Community

  中国区负责人

  John Yuan是M＆A Community China的负责人。作为本社区的全球发起者，John致力于创建一个平台，使并购专家能够相互联系并相互启发。他拥有上海交通大学和KEDGE商学院的硕士学位。